Vermögensstrategie
Maßgeschneiderte Anlagestrategien, die Ihre Ziele, Risikobereitschaft und steuerliche Situation in München und deutschlandweit präzise abbilden.
Mehr erfahren →Ihr Vermögen.
Strategisch.
Zukunftssicher.
Wir begleiten anspruchsvolle Privatpersonen und Unternehmer mit einer ganzheitlichen, provisionsfreien Vermögensstrategie – diskret, individuell und auf Augenhöhe.
25+
Jahre Erfahrung
€ 2,4 Mrd.
Betreutes Vermögen
340+
Aktive Mandanten
98%
Weiterempfehlungsrate
Über investa
Vertrauen als
Fundament.
Die investa Vermögensberatung GmbH steht seit über zwei Jahrzehnten für unabhängige, ganzheitliche Beratung in München – ohne Interessenkonflikte, ohne versteckte Provisionen, ohne Bankanbindung.
Als unabhängige Honorarberater sind wir keinem Produktanbieter verpflichtet. Unser einziger Auftraggeber sind Sie und Ihre finanzielle Zukunft.
Uns kennenlernen100% unabhängig
Kein Bankkonzern, kein Produktgeber – nur Ihre Interessen zählen.
Honorarbasis
Transparente Vergütung ohne versteckte Provisionen.
Generationsübergreifend
Wir denken in Jahrzehnten, nicht in Quartalen.
Leistungen
Was wir für Sie leisten.
Altersvorsorge
Vorausschauende Ruhestandsplanung – steuerlich optimiert und inflationsgeschützt für einen finanziell sorgenfreien Lebensabend.
Mehr erfahren →Immobilienstrategie
Bewertung, Strukturierung und Integration von Immobilieninvestitionen in Ihr Gesamtportfolio.
Mehr erfahren →Steueroptimierung
Legale Steuergestaltung als integraler Teil Ihrer Vermögensstrategie – koordiniert mit Ihren Steuerberatern und Notaren.
Mehr erfahren →Nachfolgeplanung
Strukturierte, erbschaftssteueroptimierte Weitergabe von Unternehmen und Vermögen an die nächste Generation.
Mehr erfahren →Risikomanagement
Identifikation und Absicherung von Marktrisiken, biometrischen Risiken und unternehmerischen Risiken.
Mehr erfahren →Unser Prozess
In 4 Schritten zur
optimalen Strategie.
Kostenloses Erstgespräch
Unverbindliches Kennenlernen – wir hören zu und verstehen Ihre individuelle Situation.
Tiefgehende Analyse
Vollständige Aufnahme Ihrer Vermögenssituation, Ziele, Steuer- und Rechtslage.
Strategieentwicklung
Maßgeschneiderte, langfristige Vermögensstrategie – transparent und verständlich aufbereitet.
Laufende Begleitung
Kontinuierliche Überprüfung Ihrer Strategie – ein Leben lang an Ihrer Seite.
Das Erstgespräch ist immer kostenlos.
Kein Risiko, keine Verpflichtung. Lernen Sie uns kennen und erleben Sie, wie sich Vermögensberatung anfühlt, die wirklich für Sie arbeitet.
✓ Kostenlos · Unverbindlich · Diskret
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Häufige Fragen
Antworten auf Ihre Fragen.
Das Erstgespräch bei investa Vermögensberatung GmbH ist vollständig kostenlos und unverbindlich. Füllen Sie einfach unser Formular aus – wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.
investa arbeitet ausschließlich auf Honorarbasis – 100% provisionsfrei. Wir sind keiner Bank und keinem Produktanbieter verpflichtet, nur unseren Mandanten.
Eine professionelle Vermögensstrategie empfehlen wir ab einem freien Anlagevermögen von ca. 250.000 €. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne individuell.
Ja, investa Vermögensberatung GmbH ist BaFin-reguliert, IHK-zertifiziert und erfüllt den Standard der DIN ISO 22222 für persönliche Finanzplanung.
Unser Büro ist in München, aber wir betreuen Mandanten aus ganz Deutschland – auch per Videoberatung. Für Mandanten ab einem gewissen Volumen sind wir auch persönlich vor Ort.
Wir analysieren Ihre Vermögens- und Familienstruktur, erarbeiten gemeinsam mit Ihren Steuerberatern und Notaren eine erbschaftssteueroptimierte Struktur und begleiten die Umsetzung über Jahre.
Mandantenstimmen
Was unsere Mandanten sagen.
„investa hat unsere Vermögensplanung grundlegend verändert. Zum ersten Mal spüre ich, dass jemand wirklich meine Interessen vertritt – nicht die einer Bank."
„Die Nachfolgeplanung für unser Familienunternehmen war komplex – investa hat das mit einer Expertise gelöst, die uns wirklich beeindruckt hat."
„Endlich ein Berater auf Honorarbasis ohne versteckte Provisionen. Das Vertrauen, das ich dadurch gewonnen habe, ist wirklich unbezahlbar."
Kontakt
Sprechen wir
miteinander.
Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Füllen Sie das Formular aus – wir melden uns innerhalb von 24 Stunden persönlich bei Ihnen.
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